1) Ya baby (trad. rumeno)
2) Culetti umidi (N. Tescari, L. Gasperoni)
3) Leo, parte prima (L. Gasperoni)
4) Leo, parte seconda (L. Gasperoni)
5) Parakolo (L. Gasperoni)
6) Lirica dolap (D. Caliri)
7) Hicaz dolap (trad. turco)
8) Ti voglio amar (P. Marchetti, versi di Nisa)
9) Bisi bisi (L. Bowie)
10) Amore pirata (L. Gasperoni)
11) Kustino oro (trad. slavo)
12 - 14) Black orkestar suite
12. Black Preludio (N. Tescari, L. Gasperoni)
13. Black orkestar, Black Mangialajo (N. Tescari)
14. Lume Black Lume (trad. rumeno)
Lester Bowie: tromba
Riccardo Pittau: tromba, flauto di canna
Lorenzo Cinino: tromba
Guglielmo Pagnozzi: alto sax, clarinetto
Simone Mauri: clarinetto, clarinetto basso
Tony Costantini: trombone
Gianluca Petrella: trombone
Beoppe Caruso: trombone, basso tuba
Domenico Caliri: chitarra elettrica
Tito Mangialajo Rantzer: contrabbasso, fischio
Xam Peri: percussioni
Lorenzo Gasperoni: batteria, percussioni
Stefano Baiamonte: voce
Nicola Tescari: direzione d'orchestra
